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产品 & 服务

红石金融集团提供基于收费的规划*和佣金金融产品(生命 & 伤残保险、共同基金、年金、长期护理保险、401(k)计划等.). 我们的目标是为您提供灵活, 接受财务规划的负担得起的选择, 保险和/或新im体育管理服务. 您可以选择接受一次性的建议或参与正在进行的计划关系. 我们相信这种灵活性可以让您在满足个人需求的同时获得高水平的服务.

如下所示,我们提供以下方便的选择:1) 财务规划*; 2) 交易账户; and 3) 资产管理费用*. 请与我们im体育最新app下载,以了解更多有关服务的详情和说明.

财务规划*

我们公司的财务规划服务是专为客户谁想要一个持续的, 咨询关系. 在这种情况下,我们提供咨询服务,并促进计划的实施. 我们只收一次钱, 以下列出的整套财务规划服务的固定费用为1500美元, 包括使用财务跟踪和报告技术. 这个费用是调整客户谁实施他们的计划通过我们的公司. 财务规划可能包括但不限于以下项目:

  • 个人财务管理
  • 人寿保险计划
  • 资产积累
  • 残疾收入计划
  • 退休年龄分布
  • 长期护理计划
  • 养老金最大化
  • 关键人物保险
  • 教育计划
  • 金融教育
  • 蒙特卡罗模拟
  • 顾问规划相协调

协调服务*

  • 购买/出售协议
  • 公司福利计划
  • 遗产规划策略
  • 慈善捐赠策略
  • 财产保险计划

*红石金融集团不提供法律或税务咨询,也不提供财产/意外险服务.  以收费为基础的规划和其他新im体育咨询服务由Winfield Greenwood提供.

交易账户

各种新im体育账户, 保险政策和合格的雇主退休计划以佣金的形式提供补偿. 这些产品可以单独购买,也可以与理财计划相结合. 支付佣金的产品包括但不限于:

  • 共同基金*
  • 人寿保险
  • 递延税项年金
  • 残疾保险收入
  • 401(k), 403(b), SEP IRA
  • 长期护理保险